崗位職責

1、通過對高端客戶（私人及機構）的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議

2、通過各類渠道，接觸并篩選有效高凈值客戶；

3、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉化率；

4、通過持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務。

相關經驗、技能要求

1、本科及以上學歷，28-40歲；

2、具備證券、基金、afp、cfp等專業資格證書；

3、具有豐富的金融專業知識，了解國內外投資理財市場的發展；

4、現任銀行、券商、信托、三方等金融機構5年以上，擁有15人以上團隊管理經驗的優先考慮；

5、具有較好組織能力、關系經營能力，能夠快速籌建優秀團隊；

6、有一定的感召能力和凝聚力；業績突出，帶團隊入職可優先考慮。

聯系方式/地圖

• 公司地址：浦東南路36****
• 郵政編碼：********
• 聯系電話：********
• 聯 系 人：********
• 傳　　真：********
• E-mail：********

您可能感興趣的職位